Finanzdienstleistungskaufmann / -frau

Das Berufsbild ‚Finanzdienstleistungskaufmann /-frau’ wurde 2006 neu entwickelt um Jugendlichen die Ausbildung in einem modernen, dynamischen und wachstumsorientierten Wirtschaftszweig zu ermöglichen. Als Lehrbetriebe eignen sich Finanzdienstleistungsunternehmen, Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Vermögensberatungen.

Die Lehre dauert drei Jahre und vorerst als Ausbildungsversuch, der bis 2011 läuft, eingerichtet. Die abgelegte Prüfung für den Lehrberuf Finanzdienstleistungskaufmann /-frau ersetzt die Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bürokaufmann /-frau. Die neue Ausbildung stellt somit eine erweiterte Form des Berufsbildes Bürokaufmann /-frau dar. Die klassischen Bürobereiche Administration und Rechnungswesen werden durch Fachwissen und Tätigkeiten im Feld Finanzdienstleistungen ergänzt.

Tätigkeitsprofil:

• Beraten von Kunden bei der Inanspruchnachme von Finanzdienstleitungen
• Vermitteln von Finanzdienstleistungsinstrumenten
• Erheben von Kundenbedürfnissen
• Einholen und Ausarbeiten von Offerten
• Abwickeln von Leitungsfällen
• Bearbeiten von Reklamationen
• Mitwirken an der Buchführung
• Anlegen, Warten und Auswerten von Statistiken und Dateien

Ausbildungsinhalte:

Branchen Know-How

• Wissen über Aufbau, Erhalt und Absicherung von Vermögen
• Kennen von Geld- und Kapitalmarktinstrumenten
• Wissen über Finanzierungsformen

Kundenberatung und Sales Management

• Einholen, Beraten und prüfen von Angeboten
• Richtiger Umgang mit Beschwerden
• Kenntnis über werbe- und verkaufsfördernde Maßnahmen

Kaufmännisches Know-How

• Mitwirken an der betrieblichen Buchführung
• Abwicklung von Leistungsfällen

Rechtliche Kenntnisse

• Grundlagen der Geld- und Versicherungswirtschaft

Schlüsselkompetenzen

• Organisationsfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Problemlösungsfähigkeit
• Teamfähigkeit